Élections allemandes : quel avenir pour la politique climatique face à un paysage politique incertain ?

Le développement des énergies renouvelables, vitrine du tournant énergétique allemand 

En dépit du ralentissement économique et des incertitudes politiques, le développement des énergies renouvelables (ENR) a connu une accélération sans précédent en Allemagne ces dernières années. Portées par un développement record du solaire (plus de 16 GW de puissance raccordés en 2024), les ENR ont atteint près de 60 % de la production d’électricité en 2024, doublant leur part en 10 ans1. Aidé par une consommation en berne et la hausse des importations nettes (notamment en provenance de la France2), l’essor des ENR a permis une nouvelle baisse du charbon (-15 %), dont la part dans la production se limite désormais à 21 % du mix. 

L’objectif d’atteindre un mix électrique à 80 % renouvelable en 2030 (et neutre en carbone d’ici 2035) reste toutefois très ambitieux. Au-delà d’un développement sans précédent des capacités éoliennes et solaires, le succès de la transition électrique dépendra en grande partie de la rapidité de déploiement des infrastructures réseaux (électriques et hydrogène3), mais également du renforcement de la flexibilité du système électrique dans son ensemble (Iddri, 2024), du côté de la demande comme de l’offre (nouvelles capacités pilotables4).

Figure 1. Production d’électricité en Allemagne par source entre 2000 et 2024 (TWh)

Source : Iddri, données AGEB (2025)

Figure 2. Production d’électricité par source en Allemagne en 2024 (en %)

Source : Iddri, données AGEB (2025)

Les objectifs 2030 menacés

Entre 1990 et 2024, l’Allemagne a divisé ses émissions de gaz à effet de serre par deux (-48 %), réduction principalement portée par la transformation du secteur de l’énergie (-61 %). Mais un retard s’observe pour les secteurs des transports et des bâtiments, qui s’écartent progressivement de la trajectoire prévue par la loi sur la protection du climat5.
Figure 3. Émissions de GES en Allemagne par grands secteurs en 1990, 2024 et 2030 (objectifs)

Source : Iddri, données Agora Energiewende (2025)

Deux dynamiques permettent d’illustrer l’incertitude pesant sur les politiques de transition dans ces deux secteurs : avec 380 000 ventes, le marché des véhicules électriques a diminué de 26 % entre 2023 et 2024, signant un écart croissant avec l’objectif de 15 millions de véhicules en 20306. La tendance est encore plus préoccupante pour les pompes à chaleur, avec, en Allemagne comme en Europe, une baisse de 44 % sur l’année7. Dans les deux cas, le redressement de la trajectoire dépendra à la fois d’un renforcement de l’ambition politique et des financements publics, mais également d’une meilleure prise en compte des enjeux de justice sociale, autour d’un ciblage des aides en faveur des ménages les plus modestes, particulièrement affectés par la crise de l’énergie et du pouvoir d’achat8. 

En effet, les prix des énergies restent toujours élevés pour les ménages et les entreprises, en dépit des légères baisses de prix de l’électricité et du gaz observées en 2024 par rapport au pic de la crise de 2023. Avec une moyenne de 41 centimes par kWh, les prix de l’électricité pour les ménages sont 30 % plus élevés qu’en 2021 (et 60 % plus élevés qu’en France), ce qui pose un souci évident en matière d’attractivité des mesures d’électrification, et ce en dépit d’un prix du gaz lui-même 65 % plus élevé qu’avant la crise9. 

La situation s’améliore légèrement du côté de l’industrie allemande, très fortement affectée dès 2022 par l’explosion des prix du gaz et de l’électricité, ce qui a généré une importante destruction de la demande. En 2024, la baisse des prix de marché de gros et la forte réduction de l’ensemble des charges et taxes décidée par le gouvernement en 2023 ont toutefois permis de revenir à un niveau de prix de l’électricité légèrement inférieur à l’avant-crise10. La stabilisation des prix du gaz a un niveau 50 % plus élevé demeure néanmoins un frein à la compétitivité, tout en renforçant la pertinence des politiques d’électrification.

Déverrouiller les investissements verts en suspens 

Le retard en matière de politiques de transition s’explique notamment par l’instabilité politique et les débats incessants sur l’équilibre budgétaire, sans oublier l’effet drastique de la décision de la Cour constitutionnelle allemande de novembre 2023 d’invalider le fonds pour la transformation et le climat, ôtant d’un coup 60 milliards de budget aux politiques de décarbonation, avec de fortes répercussions sur les programmes d’aides à destination des ménages et des industriels. Le gouvernement d’Olaf Scholz a toutefois réussi à encourager la conception de projets de décarbonation industriels – tout en déclenchant un nouveau débat sur le partage des risques et des financements entre acteurs publics et privés –, qu’il s’agit désormais de concrétiser. 

De façon plus structurelle, on note une tension forte entre l’attachement – de plus en plus contesté –à la règle du frein à l’endettement11 (Schuldenbremse) et l’urgence d’un grand plan d’investissements publics et privés, que ce soit en lien avec la transition verte ou plus largement pour redresser une économie en stagnation depuis 2019. Selon le think tank Agora Energiewende, les besoins d’investissements pour la transition bas-carbone s’élèvent à 540 milliards d’euros par an en moyenne d’ici 204512.

Durement affectés par la crise énergétique et la stagnation de l’économie, les industriels allemands ont sonné l’alarme en 2024, indiquant qu’un cinquième de la valeur ajoutée de l’industrie était directement menacé par la perte de compétitivité. Contrairement à ce qui aurait pu être attendu, l’industrie allemande – par le biais de sa puissante fédération du BDI – n’a pas souhaité tourner le dos à la stratégie de décarbonation. Au contraire, dans une récente étude, elle appelle à une nouvelle stratégie de politique industrielle beaucoup plus ambitieuse, intégrant la transition énergétique et digitale, avec un besoin d’investissements additionnels estimé à 1 400 milliards entre 2024 et 2030, dont le déclenchement dépendra également en grande partie de l’octroi de nouvelles aides publiques.   

Considérant ces défis et le poids de l’économie allemande, la stratégie de financement et la posture politique de l’Allemagne auront également un impact clé sur les négociations du prochain cadre financier pluriannuel de l’UE (2028-2034), que ce soit en ce matière de définition des priorités sectorielles ou de la capacité à se doter de nouveaux instruments de financement communs après l’expiration du fonds de relance NextGenerationEU en 2026.

Une élection décisive pour l’avenir du Pacte vert européen

L’arrivée d’une nouvelle coalition allemande dirigée par Friedrich Merz et le parti conservateur du CDU pourrait également renforcer la pression politique sur l’agenda du Pacte vert européen. 

Tout d’abord, en renforçant le poids des conservateurs du Parti populaire européen (PPE) en Europe, dont la ligne politique penche actuellement davantage vers un agenda de simplification et un nouvel équilibre entre protection de l’environnement et croissance économique à court terme, avec une place incertaine pour la mise en œuvre du Pacte vert13.

Mais également parce que la position du futur gouvernement pourrait être décisive pour le sort de certains acquis clés du Pacte vert, à l’instar de l’interdiction de vendre des véhicules thermiques neufs à partir de 2035 (explicitement rejetée dans le programme de la CDU) et de la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières14. Et ce d’autant plus que la présidente de la commission Ursula Von der Leyen pourrait être plus à l’écoute d’un chancelier issu de sa formation politique. 

Avec un facteur d’incertitude majeur : la position effective du gouvernement allemand dépendra des négociations et rapports de force au sein de la future coalition (dont la formation peut prendre plusieurs mois), et que les nombreuses divergences entre la CDU et ses alliés potentiels (SPD, les Verts) ne faciliteront pas les choses15.

Réconcilier réindustrialisation, compétitivité et décarbonation : un nouveau projet franco-allemand pour l’Europe

L’arrivée de Friedrich Merz pourrait également rebattre les cartes pour le couple franco-allemand : francophile et soutien d’une Europe forte, pro-nucléaire et partisan d’un agenda focalisé sur la simplification au nom de la compétitivité, le futur candidat de la CDU semble à première vue un candidat idéal pour relancer une coopération franco-allemande en berne depuis plusieurs années. 

Avec à la clé l’opportunité de définir une vision stratégique ambitieuse pour l’Europe, sur un juste équilibre entre compétitivité, réindustrialisation et décarbonation, afin d’opérationnaliser par des mesures concrètes le copieux agenda du Clean Industrial Deal (attendu pour le 26 février) et de la simplification réglementaire (objets de deux papiers Iddri à venir), autour de plusieurs axes clés : 

• concilier l’agenda de simplification et la transition verte de façon pragmatique, en cherchant à être plus efficace tout en maintenant un haut niveau d’ambition16 ;
• élaborer une politique industrielle commune à l’échelle de l’Europe, tirant profit des opportunités de la course aux industries vertes et dotée d’instruments de financement à la hauteur des défis ;
• définir une approche harmonisée et européenne pour garantir un accès préférentiel à l’électricité décarbonée aux acteurs industriels, afin de faire de l’électrification et de la décarbonation un axe fort de la sécurité économique et énergétique de l’Europe, en s’appuyant sur les nombreuses initiatives européennes en la matière17 ; 
• renforcer la coopération en matière de transition électrique en se focalisant sur les enjeux d’électrification et de développement des flexibilités électriques, conformément au plan d’action franco-allemand publié en 2024.